「中控科技集团」中国民生投资总裁卢本贤再次从七个方面回应外界质疑:新战略投资者的引入正按计划稳步推进

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经济观察网记者蔡月坤近日在中国民生投资公司的发展模式、投资业务、公司治理等方面受到广泛关注。关于市场问题,中国民生投资有限公司总裁卢本贤从七个方面逐一回应。

问:外界认为中国民生投资有限公司以债务形式进行了快速投资扩张,尤其是“以债养债”的模式埋下了重大隐患。对此你怎么评价?

卢本贤:一方面,中国民生投资有限公司的负债是通过并购形成的;另一方面,中国民生投资有限公司尚未成立。随着战略投资和产业融合的推进,其业务板块处于集中投资阶段,产生了大量的资金需求。在经济发展和流动性充裕的环境下,基于对未来的充分信心,通过一定的负债快速发展。

面对经济和金融周期的变化,宽松货币时代的发展思维方式迫切需要改变,投资项目的考虑因素已经从流量指标转变为创新能力。从2017年底开始,中国民生投资开始“双下双上”(即缩小规模,提高质量;降低杠杆,提高效率),实施战略转型,但外部环境发生了巨大变化,转型速度和自身的适应能力跟不上形势的变化,导致目前的被动局面。目前新能源、社区生活服务、装配式建筑等产业板块,经过几年的培育,将逐渐进入回报期,在一定程度上提升公司的现金流。

事实上,合理的负债有利于促进产业发展。但是,目前我国资本市场还没有建立有效的机制来提供长期资金,企业的长期流动性需求与金融资本的短期回报和风险控制要求不匹配。对于工业投资,仍然缺乏“耐心”的资本供应。

问:据媒体报道,中国民生投资自成立以来,对新能源光伏产业进行了大量投资。为什么投资“过剩行业”?目前这个领域的投资情况如何,是否如外界所说的不理想?

卢本贤:首先我要强调的是,这四年来,中国民生投资累计实现净利润152亿元,上缴税金102亿元,分红81亿股东,提供工作岗位近40万个。

中国民生投资有限公司成立于2014年,当时中国推进供应侧改革,对产能过剩的行业进行合并重组。通过资本运营的方式,打通各种产业链环节,释放国内产能,对我国经济转型转型转型具有重要的积极意义,这也需要具有一定资金实力、专业能力和社会责任感的企业参与。秉承这一基本意向,中国民生投资选择投资新能源领域。

当然,这也是一种获得长期回报的产业投资方式。目前,许多国家的养老基金已经配置了一定比例的清洁能源资产。2017年新能源板块营业收入17.7亿元,净利润2.75亿元。2018年上半年,该板块营业收入7.15亿元,净利润1.1亿元。

目前,新能源行业正在进行战略转型,重点是清洁能源领域的项目股权投资和资产管理,从传统业态到新业态,从重资产到轻资产,从单一光伏投资到清洁能源领域的多元化整合发展。同时,通过新能源下乡和农产品进城,支持农村振兴发展。

问:有人认为有银行背景的人不能做好投资。对此你怎么看?

吕本贤:我不认为一个人的工作背景会是他做好投资的决定性因素,更不要说有一定行业背景的人做不好投资的论调了。据我所知,红杉资本的沈南鹏先生先后在花旗银行和德意志银行工作过;真格基金的许小平先生是艺术出身,他曾经是最著名的教育家,他们都成了非常成功的投资人。

对于一个优秀的投资者来说,是否能不断创新,对外部环境保持敏锐的感觉,是否有快速反应和及时调整的能力,比他以前的工作背景重要得多。我们处在一个瞬息万变的时代,每个人都需要自我颠覆。

问:有人认为流动性困难的原因之一是公司治理不善?

吕本贤:2018年以来,流动性困难恐怕已经成为普遍问题。我们可以看到,负责任的企业正在努力转型,迎接技术变革,提升业务水平,积极应对经济和金融周期的变化。无论从总资产还是产业布局的广度来看,中国民生投资的压力都要比普通企业大得多。

中国民生投资建立了规范的股东会、董事会、监事会和管理层的公司治理结构。董事会还设有审计和关联交易委员会、人事委员会、全球委员会、战略管理委员会、投资决策委员会以及咨询和品牌委员会。中国民生投资具有较强的内部管理和风险控制意识,建立了相对完善的内部管理体系和风险管理框架。

当然,中国民生投资也需要从粗放式投资管理向精细化投资转变。如何通过数据分析和合理的资本配置来提高投资的科学性和效率,是值得我们思考的问题。

问:中国投资公司转让董家渡项目后,是否足以解决目前的流动性问题?以后还有其他资产销售计划吗?

卢本贤:中国民生投资的本质永远是投资公司。董家渡项目的转让是中国民生投资有效优化公司产业布局结构和资产负债结构,不断深化公司转型战略实施的重要一步。

中国民生投资有限公司正在从“投资+控股+运营”向“投资”转型。我们将继续升级出售成熟企业,撤出低效企业,从过去的扩张模式转变为现在的销退结合模式。探索符合转型发展方向的优质项目,改变过去单纯依靠资本投资和短期负债的方式,主要采用产业基金、项目合伙、资产管理等方式投融资,培育新项目

问:此前,中国投资公司表示正在引进新的战略投资者。有什么进步?

卢本贤:相关工作正在按计划稳步推进。引入多方战略投资者后,将进一步优化中国民生投资有限公司的资本结构,使中国民生投资有限公司获得全新的发展势头,为可持续发展奠定基础。

问:2017年底以来,中国投资公司启动了战略升级。能介绍一下具体的背景和进展吗?下一阶段的投资思路是什么?

卢本贤:中国国投公司成立以来,产业布局一直紧跟国家战略和民生需要。中国民生投资有限公司将以“投资”为核心,以创新的技术和商业模式布局新兴产业,盘活现有产业资源,以轻资产培育城市社区和农村振兴服务的服务共享平台。


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