「阳谷华泰」交行国际:AI将继续推进百度长期营收和估值提升目标价至350美元

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交通银行国际发布的报告显示,百度2010年第四季度营收为人民币303亿元(下同),同比增长5%,与银行/市场预期一致。调整后营业利润70亿元,同比增长4%,比市场/银行预期高出15%/25%,主要得益于有效的内容和客户成本控制。

百度核心营收231亿元,同比增长6%,受云业务推动,超出银行预期1.1%;调整后的毛利率为65%,同比增长2个百分点,营业利润率为35%,同比下降4个百分点。1)第四季度非广告收入突破40亿元,同比增长50%+占百度核心收入的18%;2)广告收入188亿元,同比持平;3)托管页面收入占广告总额的1/3,去年同期为24%;4)百度的自驾产品与10家领先的汽车厂商合作,2021年将推出新车型。

本行预计百度2011年第一季度核心营收为207亿元,同比增长35%,在管理导向范围内,其中营销收入预计同比增长33%,非广告收入预计同比增长47%。银行预计百度将通过技术进一步提高更多行业的运营效率,从长远来看,这将促进交通和旅游领域的转型。基于SOTP,目标价从166美元上调至350美元,相当于2021年市盈率的30倍。继续买。


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