「002778」巨峰投资:1000亿股市值堆积新高。a股又大又美的时代又来了?

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观点:随着经济复苏加快,流动性合理充裕,市场改善的逻辑并未改变。国庆过后市场持续上涨,带动人气。但政策刺激力度加大,市场迎来中长期重要支撑。市场对巨无霸入市的担忧有所减弱,重叠白马股风险被密集释放。市场短期风险偏好有望反弹,指数反弹也有望持续。建议投资者继续坚守底部仓位,适当加仓,与个股玩短线游戏。

市场的波动似乎没有想象中的那么大,反而全球资本市场整体处于良好趋势。一夜之间,美股和早盘欧洲市场全线走强,国内市场也迎来持续反弹。

值得注意的是,在本周持续反弹的过程中,a股市场迎来了许多新的变化,其中市值大的历史新高成为最大的亮点之一。

首先,更突出的是白酒股集中度较高。昨日,五粮液市值突破万亿大关,成为深圳首只市值一万亿的股票。收盘时,五粮液收于259.41元,市值10069亿元。除了五粮液,昨天还有很多白酒股创新高,包括九桂酒、山西汾酒、洋河、泸州老窖。

其次,1000亿股市值达到历史新高。包括五粮液、泸州老窖等市值1000亿的白酒类股,22只市值1000亿的股票昨日盘中或收盘触及历史新高,主要分布在大消费、新能源汽车、家电等行业。

至此,大盘大而美的时代似乎又回来了,有持续走高的趋势。尤其是今天上午,市场的大盘股市场继续走强,成为近期市场的绝对景观。

总的来说,第三季度报告的结果对这些白马股的股价起到了提振作用,而海外因素逐渐尘埃落定,市场波动性逐渐减弱。全注册下,白马股份估值水平有望进一步提升,有利于白马股份股价的上行趋势。

因此,目前白马股市场并不低迷,季报的影响只是市场过程中的波折,总体趋势仍在持续好转。此外,随着外资的整体流入,对白马股的追捧热情依然不减。

从上周开始,我们不断提醒投资者,这个仓位需要做的是坚守底部仓位,同时适当降低吸纳,提高抛盘,玩个股游戏。所谓低吸高抛,就是近期指数盘整过程中持续的低吸,以及近期在守住底部仓的同时向上的减持。此外,之所以有必要保持底部位置,是因为在市场的强力支撑下,整体呈积极趋势,而不是过于激进,主要是因为市场仍然不确定,需要进一步观望。

目前,良好市场趋势的逻辑没有改变,但结构性市场形势保持不变。在之前的持续下跌之后,新的市场反弹已经开始,后期将迎来新的繁荣。然而,至少就目前而言,时机尚未成熟,需要一个新的机会。短期来看,可以继续玩个股的游戏,但不要随意追逐高盘股。


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